贴心小工具,随时记录爱人、朋友、父母、老师生日,特殊纪念日,每一个重要日子都不再忘记。
首先进入到软件后,选择底部的我的。
什么时间来都能连接并下载上传文件
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
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增加资金管理,能设定投资金额。对销售、退货等资金管理。
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